君临：芯片战负坚执锐，赢的方法只有一个（下）

君临：芯片战负坚执锐，赢的方法只有一个（上）3我们都知道日韩半导体崛起，离不开美国的帮助，也是其全球分工的结果。在50年代为扶持日本发展，美国将各种先进技术成批量地转让给日本，日本工程师也被允许访问美国公司，能相对自由地接触到美国半导体生产现场。日本半导体行业的前辈们也够拼，他们从1948年就组成“轮读会”废寝忘食地集体研读英文资料、紧密跟踪半导体理论和实践的最新发展。正是靠着持之以恒地钻研，日本才涌现出大批半导体科技工作者，为日本的逆袭打下坚实的基础。这方面韩国靠的是“拿来主义”：一方面是以陈大济为首的海归人才；另一方面就是挖日本的墙角。在政策扶持上，日韩都相同，以举国之力攻克半导体技术。全额财政拨款设研究院、天量的信贷支持、各公司通力合作头脑风暴……台湾更不说了，人才全部是海归。以台积电为例，张忠谋是德州仪器出来的，首任技术执行官胡正明是加州伯克利大学教授，前共同营运长蒋尚义是德州仪器出来的，前CEO蔡力行是康奈尔大学博士……再说中国的半导体行业，可以概括为底蕴不足，力度不够。虽然我们不惜财政赤字，从80年代开始，发动了三大战役：531战役、908工程、909工程。可满打满算就数百亿，人才培养更是无从谈起，已经面临断代的窘境。直到千禧之年，武平、陈大同等硅谷精英的回归，半导体行业才有所发展，但政策扶持又没跟上。真正进步快就是推出半导体大基金后，靠着买买买和在硅谷、新竹科技园区挖人，勉强把阵型摆出来。我们必须承认这很了不起，短短四五年就已实现全领域布局。但技术上普遍落后三四代，仅海思、中微半导体等少数企业能跟上趟，就这样国内已经出现很多浮躁的声音，各种“重大突破”、“领先全球”。任正非、尹志尧曾多次批评这种捧杀行为。我们能否赶上国际先进水平呢？还是拿数据说话，半导体一二期合计资本金3428亿元，带动数万亿投资，可这真的多吗？我们抛开政府和各类机构，仅从企业看：2019年，英特尔研发投入133.62亿美元，占营收比重的18.57%；高通研发投入53.98亿美元，占营收的22%；博通研发投入46.96亿美元，占营收的21%；美国有5家企业研发投入全球前十，10家企业研发投入超10亿美元，全行业研发投入398亿美元，占营收比重的16.4%。中国企业中，华为海思2019年研发投入24.39亿美元，营收占比21%，排全球第九位，其后的企业就差距甚远。中芯国际2019年研发投入47.44亿，为台积电的22.27%；闻泰科技20.9亿，韦尔股份14.94亿，汇顶科技10.8亿，除此之外再无上10亿的企业，全行业研发投入营收占比8.3%。绝对金额不如别人高，研发占营收比重也不如别人高，别人还有先发优势，拿什么比？正如那句话所说，我几代人的努力，还不如你十年寒窗苦读？可以毫不客气地说，最好把“弯道超车”从字典里抹去。再从国家研发投入看：2018年，我国共投入研究与试验发展经费19677.9亿元，同比增长11.8%，占GDP的2.19%。真的不算少，美国也就5623.94亿美元。可如果分活动类型看，基础研究经费1090.4亿元，占比只有5.5%，与美国15%的差距非常明显。正如任正非的观点：只有长期重视基础研究，才有国家和工业的强大，没有基础研究，产业就会被架空。芯片行业尤其明显，有强大的基础科学支持，才有半导体设备和材料的底层突破，才有EDA、IP和晶圆代工的突破，才有芯片设计乃至消费电子等应用层的创新。我们的研发现在主要在技术应用层面，要想真正实现赶超，更大的挑战是基础研究和创新。在人才培养上，也只有任正非提的最多，落实的最好，比如百万年薪招天才，而我国的电商、游戏商们只会提"福报996"。美国在这方面非常敏感，看到梁孟松、高启全、蔡力行等转战大陆带领我们突围，又开始限制人才。5月29日，特朗普签署禁令：“暂停部分中国学生和研究者进入美国。”这"漏洞"堵得非常彻底。再具体看各国半导体发展的时间：韩国和中国台湾用了15至20年，才分别成为内存和晶圆制造的全球领导者。日本在芯片设计和制造领域被美国打趴后，也苦熬20年，才在半导体材料及设备领域重新崛起。简言之，即使我们继续All In半导体，没二三十年不要妄谈赶超。但我们发展半导体并不是全无优势，相反我们掌握着最核心的变量—市场。4我们先回顾美日半导体贸易战，根据《日美半导体协议》：日本被要求开放半导体市场，保证5年内外国公司获得20%份额，美国对日本出口的芯片征收100%惩罚性关税。这个协议归根结底是围绕市场作文章。美国增加在日本的市场份额，日本减少在美国的市场份额。作为当时最大的半导体消费市场，美国只要把市场对日本关闭，日本产品再NB都只能干瞪眼。后来美国把市场份额让给韩国，就这样把日本KO了。顾客是上帝，这在半导体行业尤为适用。比如日本打压韩国，最开始是日本得意，可自韩国寻求国产替代后，国内备胎开始上马，杜邦已准备在韩国建厂生产光刻胶，我们也怒蹭热点。虽然性能上日本最优，可三星和SK海力士是最大的买方，只要肯咬牙磨合，迟早把配套企业扶持起来。这事谁笑到最后，尚未可知，但韩国官员已经在说："谢谢你，安倍先生！"再比如台积电在美建厂，底气也是因为美国市场占台积电营收的59%，不愿意就把订单交给三星，性能差点就差点。美国早期发展半导体，也是靠军方带动，不然哪来的学习曲线效应。这无不证明半导体是买方市场。2019年，我国进口芯片3040亿美元，占全球市场份额的70%，最大的半导体消费市场正是我们。再从美国各企业在华营收占比看：根据高盛的数据，高通65%的营收来自中国，博通超50%，英伟达50%，英特对华依赖度也高达40%……商人无国界，这些企业的利益和中国高度绑定，打压中国可以，但不可能完全捶死我们，不然产品卖给谁？谁给钱搞研发？阻挡他们发财，即使建国再横也不可以。所以别看中美贸易战搞了一年多，却是停留在嘴炮上居多，压根没有完全堵死我们。这不6月15日，人民日报钟声：“中美两国人民友好不可阻挡。”6月16日，美国商务部投桃报李，将允许美国公司与华为合作制定5G网络标准。斗而不破，实乃王道。对我们来说，全面开放金融市场也好，搞海南自贸港也好，都是为了保持我们全球最大生产市场和消费市场的地位。这点国家门清，要把朋友搞得多多的，所以才坚定不移深化改革开放。在坐拥市场这最大的利器后，我们再来看美国的持续打压，就会发现这是鞭策，是在帮我们下决心。不然以美国半导体的强大，以及国内弥漫的“快钱”思维，君临压根不认为我们有机会。